L'intrigue nous transporte à la fin du shogunat Tokugawa. Nous y suivons Kiyone, un jeune apprenti forgeron d'Edo. Orphelin, il doit tout au samouraï Kozaemon Onoda, qui l'a élevé comme son propre fils. Pour témoigner sa gratitude (et par amour secret pour Sasae, la fille d'Onoda), Kiyone forge un sabre.